En cet été 1942, Joseph, 11 ans, voit son monde se fissurer. Depuis quelques mois, on l’oblige à porter une étoile jaune. Il n’a plus le droit d’aller au manège du square, interdit aux Juifs. Le 16 juillet, la police française débarque dans son immeuble et oblige hommes, femmes et enfants de confession israélite à abandonner leurs biens et à s’entasser dans des camions. Direction le Vélodrome d’Hiver où 13 000 Juifs sont entassés pendant plusieurs jours dans des conditions d’hygiène terrifiantes. Une décision prise par la France de Vichy pour plaire à Hitler. Joseph et sa famille sont ensuite envoyés dans le camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Après plusieurs semaines d’internement, les parents sont séparés de leurs enfants et envoyés vers les camps de la mort. Resté seul, Joseph décide de s’échapper…

Dans son deuxième long-métrage, Rose Bosch raconte avec une tendresse et une émotion pudiques un épisode tragique de la grande Histoire, à travers les parcours individuels de plusieurs personnages, qu’elle a voulu réels. « Je suis tombée sur des interviews d’une infirmière. J’ai retrouvé le témoignage d’un pompier qui racontait comment son capitaine avait désobéi et fait donner à boire à tous les gens enfermés dans le vélodrome. Tous ces détails-là sont vrais et à partir de tout ça, j’ai composé une histoire et des personnages. Pour que chacun comprenne que cela peut se reproduire. »